Наступает волшебный Новый год, и девятилетний Ваня из Кирова сталкивается с непростой новостью — его родители расстались. Это открытие становится для него настоящим шоком, и в преддверии праздника он решает отправиться в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Ваня надеется, что именно этот добрый волшебник сможет помочь восстановить семью и вернуть радость в их дом.
Путешествие мальчика обещает быть полным неожиданностей. На своем пути он встретит множество интересных людей, каждую встречу которых можно будет считать уникальным опытом. Но не все идет так гладко: на Ваню поджидают различные опасности и испытания, которые ему предстоит преодолеть. Тем временем его родители в панике бросаются на поиски сына, осознавая всю серьезность ситуации.
Конфликт между родителями и сыном постепенно обостряется, ведь каждый из них по-своему воспринимает произошедшее и пытается разобраться в своих чувствах. Мать и отец разрываются между желанием быть вместе ради сына и собственными переживаниями от расставания. Они понимают, что время идет, и до того момента, как пробьют полночные часы, необходимо все исправить.
Ваня тем временем открывает для себя новый мир — мир чудес и волшебства. Он не только ищет Деда Мороза, но и учится принимать реальность такой, какая она есть. Его приключения наполняются как радостными моментами, так и непростыми испытаниями, которые заставляют его задуматься о том, что на самом деле важно в жизни.
С каждым шагом к своей цели Ваня становится все смелее и мудрее, а его родители также начинают осознавать значимость единства и поддержки друг друга. Ситуация накаляется с приближением полуночи: смогут ли они решить все проблемы до того, как часы пробьют двенадцать? Это непредсказуемое путешествие станет для всех уроком о важности семьи и взаимопонимания.