В недалёком будущем человечество освободилось от зависимости от ископаемых ресурсов, создав уникальный цветок, который стал мощным источником энергии. Однако, в стремлении искоренить дискриминацию, введена практика обязательной операции для всех, кто достиг 16-летнего возраста, делая людей красивыми. Тех же, кто отказывается или не может пройти эту процедуру, называют «уродинами». Основные события развиваются вокруг двух 15-летних подруг Талли и Перис, которые живут в специальном общежитии в Городе и с нетерпением ожидают своей трансформации.
Однако их дружба подвергается испытанию после того, как Перис проходит операцию и теряет интерес к общению с Талли. Это неожиданное изменение заставляет Талли обратиться к новой знакомой по имени Шэй. В отличие от большинства, Шэй не стремится стать «красивой» и даже уходит в сообщество Дым, где ценятся индивидуальность человека и близость к природе.
Конфликт обостряется, когда глава Города убеждает Талли в том, что Шэй и её новые друзья подверглись «промывке мозгов» и представляют угрозу для их общества. Он заявляет, что это сообщество намеревается уничтожить Город. Под давлением обстоятельств Талли решает спасти свою подругу, веря, что она не осознаёт опасности своего выбора.
В процессе своего путешествия Талли сталкивается с вопросами идентичности и личных ценностей. Её стремление вернуть Перис требует не только смелости, но и переосмысления всех тех идеалов красоты и принятия, которые ей навязывает общество. Она начинает осознавать, что истинная красота может проявляться в разных формах и что настоящие связи между людьми не зависят от внешнего вида.
Ситуация накаляется, когда Талли вникает в философию сообщества Дым и начинает сомневаться в правильности своих прежних убеждений. На фоне внутреннего конфликта героини разворачиваются события, полные эмоциональных перегибов и неожиданных решений. Как будут развиваться отношения между Талли, Шэй и Перис? Проблемы выбора и личного самовыражения становятся центральными темами этой истории.
В конце концов, поиск своей идентичности становится важнейшей частью жизни главной героини. Сможет ли она сохранить свои дружеские связи, при этом оставшись верной себе? События развиваются стремительно и непредсказуемо, оставляя зрителя в ожидании новых открытий.
