В центре сюжета сериала оказывается тракторист Игорь, который стал единственным свидетелем необычного события – приземления трех пришельцев в его деревне. Эти существа быстро адаптируются к человеческому облику и вливаются в местную жизнь, не вызывая подозрений у окружающих. На первый взгляд, их поведение ничем не отличается от привычного поведения местных жителей. Однако главный герой знает, что за веселой и дружелюбной маской скрывается нечто большее.
Пока Игорь ведет свою обычную жизнь, на горизонте появляется участковый Сергей Петрович, который начинает подозревать неладное. Несмотря на его настойчивые попытки привлечь внимание к странным происшествиям, никто не хочет его слушать. Тем временем, пришельцы продолжают сближаться с жителями деревни: Игорь находит любовь в лице Светы, учительница Ира находит родственную душу в образе Ромы, а дочь Сергея, Люба, увлекается богатырем Борей.
С каждым днем становится все сложнее скрывать правду о пришельцах. Необычные события начинают происходить вокруг: бобры вдруг начинают говорить, что также становится следствием воздействия инопланетной субстанции, попавшей в реку. Это вызывает еще большее недоумение и паники среди жителей деревни, которые не понимают истинных причин происходящего.
Ситуация накаляется, когда напряжение между серией странных происшествий и растущими подозрениями со стороны участкового достигает предела. Каждый из героев пытается справиться со своими чувствами и опасениями. Какова же настоящая цель пришельцев? Что они собираются делать с деревней? Вопросы множатся, а время на ответ становится все меньше.
Ситуация продолжает развиваться: друзья и противники сталкиваются в новых обстоятельствах, а настоящая идентичность пришельцев может угрожать всем их новым знакомым. Как реагировать на непонятное и неизведанное? В то время как Игорь пытается разобраться в своих чувствах и защитить тех, кто ему дорог, его собственная правда оказывается под угрозой разоблачения.
