События этого захватывающего сериала разворачиваются в Ленинграде, где в 1967 году происходит серия загадочных убийств женщин. Город становится ареной для расследования, которое ведут опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Обладая значительным опытом, они должны распутать клубок тайны и остановить маньяка, который оставляет около жертв таинственные знаки.
Расследование сосредоточено вокруг ночных преступлений, совершённых в районе Обводного канала. Убийца использует уголь для рисования необычных символов рядом с телами своих жертв. Это придаёт делу оккультный оттенок и вызывает чувство страха не только у жителей города, но и у самих правоохранителей. Чубин, опытный следователь, вынужден столкнуться с призраками своего прошлого: несколько лет назад он уже имел дело с оккультными убийствами, что привело к трагическим последствиям для него самого.
Каждое новое убийство добавляет напряжённости в отношения между героями. Чубин живёт в страхе темноты и борется с чувством вины за случайно совершённое убийство, что затрудняет его работу. Напарник Чубина, капитан Фёдоров, представляет собой молодого человека с собственными внутренними конфликтами. Его чувства к жене лучшего друга только усложняют ситуацию и влияют на его профессиональные решения.
Оба героя оказываются под давлением руководства, что усиливает накал страстей. Им необходимо не только справиться с личными проблемами, но и объединить усилия для выявления маньяка до того, как он нанесёт новый удар. Ситуация осложняется тем, что каждый новый шаг на пути к раскрытию преступления сталкивается с препятствиями и запутанными улик.
В ходе расследования герои должны изучить глубинные слои преступлений и понять мотивацию злодея. Их пути пересекаются с различными персонажами — свидетелями и жертвами, которые добавляют дополнительные краски к сложной картине происходящего. Успех в расследовании зависит от способности Чубина и Фёдорова справиться со своими демонами и разобраться в переплетениях судьбы тех, кто был затянут в эту трагическую историю.
Развитие событий ведёт к нарастающему напряжению, когда Чубин и Фёдоров постепенно начинают понимать, что за этими жестокими преступлениями скрывается нечто большее, чем просто желание убивать. Их работа становится не только борьбой за справедливость, но и поиском ответа на вопросы о природе зла и человеческих страстях.