Сюжет разворачивается в маленьком советском городке, находящемся рядом с мощной системой противоракетной обороны. В 1988 году на его территорию падает загадочный объект, что становится началом необычных событий. Трое шестиклассников — Лёха, Толя и Сёма — подаются в лес в поисках метеорита, мечтая о славе и известности. Однако однажды Лёха теряется, и его поиски местной милицией запускают цепь тревожных событий.
Вскоре после этого в городе начинают происходить странные вещи. На первый взгляд все остаются прежними, но ребята начинают замечать, что некоторые жители ведут себя подозрительно. Чувствуя неладное, школьники предполагают, что перед ними могут быть шпионы или диверсанты, готовящие какую-то провокацию. Их детская интуиция подсказывает, что происходящее может быть связано с упавшим объектом.
При этом юные искатели приключений оказываются в центре опасной игры. Каждый из них по-своему воспринимает происходящее: для одних это возможность проявить себя и стать героями, для других — реальная угроза. Они пытаются разгадать тайну таинственных событий и понять, как предотвратить возможные бедствия в городе.
По мере того как они погружаются в расследование, друзья сталкиваются с множеством препятствий. Они пытаются разобраться, кто из знакомых стал "другим", а кто по-прежнему остается их близким другом. Но с каждым новым открытием мир вокруг начинает меняться. Все больше людей ведут себя странно — это лишь усиливает панику среди школьников.
На фоне их исследований вскрывается нечто гораздо более зловещее. То, что начиналось как детская авантюра, оборачивается серьезным испытанием для дружбы и стойкости каждого из них. Ребята должны решить, кому можно доверять, а кому нет, чтобы разобраться в происходящем и спасти свой город от непонятной угрозы.
